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今年证券投资信托募集规模缩水近八成
2022-11-19 16:57:37  来源:快娱资讯网 

  相对于去年同期,受证券市场行情的影响,信托公司今年发行的证券投资类信托产品数量大幅下降。但是,在部分细分领域,则增长明显。Wind数据显示,今年信托公司成立的,专门针对定向增发市场的信托产品达到33只,而去年同期仅有10只。

  华融信托袁吉伟认为,现在IPO缓慢,定增作为融资渠道,项目较多,这两年定增项目收益较可观,在资产荒的背景下市场需求旺盛。去年下半年股市调整,伞形信托业务停滞,一般股票投资信托发展有一定的难度,定增也是股票类证券投资业务的重要发力点。

  证券投资信托成立规模低迷

  用益信托的数据显示,截至目前,今年以来成立的集合类证券投资信托规模总计仅有600.65亿元,占全部成立的集合类证券投资信托的规模的比重仅有6.7%。而去年同期证券投资信托的成立规模则为2802亿元,占当期成立的全部集合信托的比重为27.42%。今年以来,集合类证券投资信托募集规模下降近80%。

  其中,成立规模较高的月份为7月份,共成立了118只证券投资信托产品,成立规模126.37亿元。而刚刚过去的8月份,规模仅有64.7亿元。

  由于大盘走低,截止到今年第二季度末,信托投资股票的占比为2.68%,与去年四季度末相比,占比下降了4.88个百分点。

  定增类产品逆势上扬

  但是,专门布局细分市场领域的证券投资信托规模却有所回升,如定增类产品回升明显。记者根据Wind数据统计,今年信托公司共成立专门针对定向增发市场的集合信托产品达到33只,而在证券投资信托爆发式增长的去年同期仅有10只。其中,下半年以来,定增产品数量大增。在上述33只产品中,成立于下半年的产品数量达到20只。

  华融信托袁吉伟认为,现在IPO缓慢,定增作为融资渠道,项目较多,这两年定增项目收益较可观,在资产荒的背景下市场需求旺盛。去年下半年股市调整,伞形信托业务停滞,一般股票投资信托发展有一定的难度,定增也是股票类证券投资业务的重要发力点。

  也有分析人士表示,信托公司在传统的房地产、工商企业投资领域面临发展瓶颈,近年来信托公司对资本市场的依赖程度有所增加,但是经过去年的震荡之后,信托公司今年在股票市场上并没有找到很好地投资机会,但定增市场是一个比较好的切口。

  Wind数据显示,今年以来,已有超过1000家上市公司发布了增发预案,远超去年同期。与此同时,定增市场的平均绝对收益率相对沪深300指数收益明显。

  不过,信托计划直接现身定向增发的数量并不多——此前,有信托公司的主动管理类定向增发业务,曾为其在一年内带来数亿元的利润。但是,受投研能力的制约,在定增业务中,信托公司仍普遍以被动管理为主。

  今年以来,推出定向增发信托较多的信托公司包括平安信托、民生信托、中融信托等。今年最近一期成立产品为中信信托发行的“定增资金投资2号信托”,该信托计划资料显示,该信托将通过信诚基金的资产管理计划投向上市公司一年期非公开发行项目(“非公开发行项目”)。此外,还将开展二级市场买卖操作以争取增厚投资者收益,并拟利用股指期货进行套期保值,防范趋势性风险,上述两项资金投向的资金占用合计不超过信托计划规模的20%。

  不过,定增市场也非全无风险。有数据显示,2015年以来定增的上市公司中,已有约20%的个股跌破发行价,定增产品收益空间有收窄的趋势。“当然,现在定增业务较热,营销到优质定增项目的能力以及对于项目良好的交易结构设计和风控手段还是对于发展此类业务的重要因素。”袁吉伟指出。记者 徐天晓


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